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HBM 对 DRAM 产能的虹吸效应正在向 NAND 传导。本文拆解三大原厂资本开支结构，测算 2027 年 NAND 位元供给缺口。
中国大陆四座 12 吋厂爬产叠加 AI 电源管理芯片需求，28nm 正在走出两年低谷，稼动率与代工价格出现背离信号。
从设备订单、洁净室扩建到先进封装投资，逐项比对三星、海力士、美光的资本开支节奏与战略取向差异。
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